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中国“新基建”7大产业链全景图

2020-04-10 10:16:21 小亿 668

在当前经济形势下,中央决定启动“新基建”刺激经济,“新基建”将带来巨大机会,大量企业“新基建”中受益。

具体来说 ,“新基建”包括7大产业方向:5G基站建设、新能源汽车充电桩 、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压 、城际以及城轨交通。

5G基站建设

2020年5G正式商用,5G的产业链条非常之广,梳理之后主要又是几项 ,分别是 :基站天线  、射频器件、小基站、光纤光缆 、PCB 、主设备、光模块。

5G产业链全景图 :

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设备商 :中兴通讯、烽火通信;

PCB :深南电路、沪电股份、生益科技;

光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技 ;

天线:通宇通讯、东山精密、世嘉科技;

天线振子:硕贝德、信维通信 、飞荣达 、科创新源;

射频 :卓胜微 ;

滤波器 :大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工 ;

小基站 :宜通世纪 、华星创业、邦讯技术;

网络规划实施:国脉科技  、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份;

基站配套:数知科技、北讯集团、英维克、日海智能 、中光防雷。

同时,5G 的三大应用场景(增强移动宽带 eMBB 、大连接物联网 mMTC 、超高可靠超低时延通信 uRLLC),其中 mMTC 和 uRLLC 均和物联网相关。

新能源汽车充电桩

充电桩产业链条上的重要角色有 :充电运营商、设备生产商、整体解决方案商。

这三者都扮演了重要的角色 ,且常常相互重合。

新能源汽车充电桩产业链全景图 :

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整车及电池涉及宁德时代 、比亚迪、贝特瑞等;

充电桩涉及众业达 、特锐德、万马股份等 ;

新能车ETF里面则广泛地包括了新能源产业链公司。

大数据中心

根据数据从产生到应用 、继而产生新数据的过程大数据产业形成了一个环形产业链 。

从数据产生到应用 ,参与企业逐渐增多,数据价值逐级放大。

大数据产业链全景图:

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大数据产业链相关上市公司主要有 :

1、大数据IT基础设施:天玑科技 、银信科技、网宿科技;

2、数据资源获取 :主要是通过移动终端 、车载终端、互联网等方式来获取 ,互联网阿里和腾讯以及京东是主要资源获取渠道。科大讯飞(语音数据)、四维图新(车载用户数据)、易联众(企业人力资源数据)、恒生电子(金融数据)等。

3 、大数据存储:光环新网(云存储) 、紫光股份(云储存)、数据港、海量数据 、东方国信;

4、数据整合和分析 :数据整合(IB),用友软件、久其软件 、捷成股份、浪潮信息、华胜天成 、荣之联 、东方国信;数据综合处理 ,拓尔思、东方国信、美亚柏科。

5、数据安全:启明星辰、绿盟科技、卫士通、北信源、蓝盾股份;

6 、数据应用和消费 :其实也就是最下游的行业 ,这个内容是最多的 。

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人工智能

人工智能产业链全景图 :

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工业互联网

工业互联网产业链全景图:

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工业互联网平台主要有东方国信 、宝信软件;电力物联网主要包括恒华科技 、国电南瑞、林洋能源等;网络侧主要是移远通信和移为通信 。此外 ,还有此前热度比较高的东土科技等。

全球电子设备智能制造巨头 :工业富联

工业云平台龙头企业 :东方国信

专注于智能制造服务深度绑定西门子:能科股份

云平台公司 :用友网络 ,海尔智家 ,美的集团,三一重工

工业通信设备制造商:映翰通

通信模块制造商:广和通,高新兴

特高压

特高压产业链图:

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特高压设备主要产商

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2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网 、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长。

特高压主要涉及的公司包括 :国电南瑞、长高集团 、平高电气 、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技 、中国西电、远光软件、林洋能源 、海兴电力、汇金通 、风范股份 、金利华电、新宏泰、中元股份、通光线缆、平高电气、国电南自、大连电瓷、通达股份、安靠智电、科林电气、保变电气 、精准信息、置信电气、汉缆股份 、经纬辉开 、长缆科技、广电电气、ST远程 、东方铁塔、中环装备、四方股份、杭电股份 、德威新材 、华明装备、恒星科技、智慧能源  、东材科技 、中国西电 、思源电气、亿嘉和、特变电工 、*ST百特、电科院、涪陵电力、中电电机 、*ST北讯 、梦网集团、中天科技、卧龙电驱、长园集团、亨通光电 、河钢股份、内蒙华电 、神马电力等。城际以及城轨交通

城市轨道交通产业链全景图 :

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轨道交通行业公司排名前十的分别是中国中铁、中国铁建 、中国中车、比亚迪 、上海电气、香港铁路有限公司 、中国通号、隧道股份、国电南瑞、广深铁路 。

同时还要关注优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业 、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等。

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